Johnny, der künstlerische Leiter eines Ballettstudios, baut Swan Lake als nächste große Produktion des Studios auf. Viele der Ballerinas streben nach der Hauptrolle, doch niemand will sie mehr als Gracie, die zum Tanzen lebt. Gracie ist eine technisch versierte Tänzerin, die leicht die Essenz des sexy weißen Schwans deutscher gruppensex hd einfangen kann, aber nicht die dunkle Leidenschaft hat, den schwarzen Schwan darzustellen. Besessen von der Rolle macht Gracie einen unerwarteten sexuellen Fortschritt gegenüber Johnny, aber es scheint, als hätte Lexi, eine neu angekommene Ballerina von der Westküste, sie dazu gebracht. Jetzt muss Gracie Johnny beweisen, dass sie die richtige Wahl für die Rolle über Lexi ist, indem sie alles tut, um sowohl als weißer als auch als schwarzer Schwan perfekt zu sein, während sie in den Wahnsinn verfällt.
