Im Büro des Schulleiters wird Disziplin ausgeteilt und hartes Lough ist ein tägliches Thema. Prinicipal Diesel missbraucht jedoch seine Macht, als er eine Schülerin, Cherish Red, kurz vor seinem Treffen mit ihrer Mutter an seinem massiven schwarzen Schwanz lutschen lässt. Die Liste der Verstöße von Cherish Red ist eine Meile lang und ihre Mutter, Dee Siren, wird alles tun, um sicherzustellen, dass ihre Tochter am Ende des Semesters eine Mütze und ein Kleid erhält. Die Liebe einer Mutter kennt keine Grenzen, als Dee Siren dem Flirt von Direktor Diesel erliegt. Cherish sieht eine ganz neue Seite von Mama, als sie auf ihren Knien versucht, schwarzes Sperma aus Shanes großem, schwarzem Schwanz abzusaugen. cherish Red ist die Cheerleaderin ihrer Mutter, als zwölf dicke Zentimeter ihre Speiseröhre hinunterrutschen und die Schulkrankenschwester fast dazu drängt, C.P.R. zu verabreichen. Cherish und ihre Mutter ziehen sich komplett aus – und Cherish bekommt einen Blick in die Zukunft, wie fett ihre Titten werden werden. Zwei Generationen weißer Frauen liegen auf dem Schreibtisch des Direktors und nehmen so viele große, schwarze Schwänze auf, wie ihre Muschi verkraften kann, ohne auseinander zu reißen. Hoffentlich hört der Hausmeister der Schule nicht zu, wie der Direktor von weißer Muschi zu weißer Muschi geht und so viel Schaden wie möglich anrichtet und gleichzeitig die akademische Zukunft von Cherish Red sichert. Dee Siren, die fast vergisst, dass sie verheiratet ist, beugt sich vor und nimmt Shanes Schwanz auf wie ein Wolkenkratzer, der in einen Tunnel rollt. Diese weißen Mädchen saugen und ficken Shane und das Bildungsministerium würde nicht allzu glücklich sein, wenn Cherish Red einen gruppensex in der sauna riesigen schwarzen Schwanz auf das Gesicht ihrer Mutter ablassen würde. Andererseits erhielt Cherish eine hautnahe Ausbildung, um zu lernen, eine Schlampe mit schwarzem Schwanz zu sein.
