Als diese Szene beginnt, sehen wir das blonde Babe Jessi, die mit ihrem weißen Freund und seinen Cracker-Kumpels rumhängt. Jessi informiert sie, dass sie zwei coole neue Typen kennengelernt hat und sie zu einer Party eingeladen hat. Was sie nicht erwähnte, war, dass sie beide kohlschwarz waren und wahrscheinlich mehr Schwänze hatten als alle zusammen. Als unser Ebenholz-Duo ankommt, heben sich die Augenbrauen und die Stirn runzelt sich. Jessi ignoriert ihre rassistische Körpersprache und bringt sie alle dazu, auf der Couch Platz für die Neuankömmlinge zu machen. Die schwarzen Kerle könnten sich nicht um die kalte Begrüßung kümmern, sie interessieren sich nur für Jessi und ihre süßen natürlichen Huren, als sie anfangen, sie zum Entsetzen der schockierten weißen Kerle aufzuspüren. Jessi beschließt schließlich, dass es an der Zeit ist, dieses frische Fleisch zu verwenden, und führt gruppensex in der disco die schwarzen Fleischschleuderer in einen nahe gelegenen Raum, um ein paar Oreo-Sandwiches mit 2 zu 1 zu machen. Während ihre großen schwarzen Schwänze ihren Job machen, wird sie heiß und die ekstatischen Schreie aus dem Nebenzimmer lassen die weißen Jungs immer wütender werden. Die Action schwingt sich zurück zu dem heißen Dreier und Jessi wird weiterhin schwarzbeinig und schreit wie eine läufige Todesfee! Nachdem sie sie wiederholt über den Rand geschickt hat, bittet sie die beiden, ihr eine riesige Ladung ins Gesicht zu blasen. Sie alle erfüllen ihre Bitte und leeren ihre Nusssäcke über ihr hübsches Gesicht. Wenn sie fertig sind, ist es schwer zu sagen, ob sie durch den ganzen Schleim ein Mensch ist. Sie beschließt, böse zu sein, und geht direkt zurück in die Cracker-Party, immer noch nackt und ihr Gesicht kaum wiederzuerkennen mit genug Niggah-Sperma darauf, um die halbe West Side neu zu bevölkern. Alle außer ihrem Freund machen sich auf den Weg in die Berge, als Jessi zu ihm kommt, sich neben ihn setzt und ihm einen dicken Kuss gibt!